# 第一个月：把真实项目搬进来

> 选一个正在进行的项目，整个团队一次性搬进群历用满几周：第一天搭好项目，第一周搬进进行中的工作，之后每周检查和调整。

最后更新：2026-11-06 · 原文：https://qunli.co/docs/first-month

## 概述

群历的价值来自积累：任务、文档、讨论和邮件都在一个项目里，几个月后回头看，经过一目了然。反过来说，第一天的群历是空的。每人随便试几个功能，只会多出一个要打开的工具，体会不到它的好处。

所以我们建议的做法只有一条：**选一个真实的项目，整个团队一次性搬进来，至少用满几周。** 这篇按时间顺序写具体怎么做。

> **群历里怎么做**：我们自己的团队就是这样开始的：第一个月就把所有人拉进来，把手上正在做的那个项目整个搬进群历。我们为什么这样建议，见「第一个月怎么开始」。
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> [阅读群历工作法](https://qunli.co/docs/method/first-month)

## 开始之前：选一个项目

挑一个满足这几条的项目：

- **正在进行或马上开始**。新项目最好，没有历史资料要搬。
- **大多数人都参与**。只有一两个人用，信息还是会散在群聊里。
- **还要持续一个月以上**。太短的项目还没形成习惯就结束了。
- **有外部往来更好**。客户邮件、合同、反馈都能放进同一个项目，最能体现「都在一个地方」。

不要选已经收尾的项目，也不要选只有一个人在做的事。另外可以建一个「部门或小组的协作空间」类型的项目，放团队的日常公告和不属于具体项目的事。

## 第 1 天：搭好项目

由团队的所有者或管理员来做：

1. 创建团队，**一次邀请所有参与的人**，不要先拉几个人试试再说。见[创建团队](https://qunli.co/docs/create-team)。
2. 新建项目，选择「跟踪项目进展，达成目标」，填上「开始时间」和「结束时间」。
3. 在项目首页右上角的「…」里选择「自定义沟通工具」：有例会或评审就启用「日程」，有明确的数字目标就启用「目标」，经常和客户发邮件就启用「邮件转发」（公测）。用不到的工具先不启用。见[项目工具](https://qunli.co/docs/project-tools)。
4. 点成员头像旁的 ＋，把所有参与的同事加进项目。
5. 任务类型和状态先用默认的。用两周后再按需要调整，见[任务体系](https://qunli.co/docs/task-system)。

## 第 1 周：搬进正在进行的工作

群历目前没有从其他工具导入的功能，搬家要手动做。所以只搬**正在进行的**事，已经结束的历史留在原处，用到时再补。

- **任务**：把每件进行中的事建成任务，指派负责人，填上截止日期。在看板视图里点列底部的「新建任务」，可以连续建，见[任务](https://qunli.co/docs/tasks)。
- **文档和文件**：在「文档和文件」里点「上传文件」，可以一次选多个，也可以直接拖进来，把需求、合同、设计稿这些现有资料放进来。新写的文档直接用「新建文档」。见[文档和文件](https://qunli.co/docs/drive)。
- **讨论**：项目负责人发一条讨论，写清楚「从今天起，这个项目的事都在群历里」，以及下面的几条约定。讨论发布后，项目成员都会收到通知。见[讨论](https://qunli.co/docs/messages)。
- **日程**：把例会、评审和里程碑建成日程，加上参与者。见[日程](https://qunli.co/docs/schedules)。
- **邮件**：把项目的转发地址告诉同事，重要的客户邮件转发进来。见[邮件转发](https://qunli.co/docs/email-forwards)。

![项目首页：任务、文档和文件、讨论、日程四张工具卡片，下方动态里是第一周搬进来的任务、文件和开工讨论](https://qunli.co/docs/shots/first-month-project-home-light.webp)

## 定下几条约定

工具搬进来不难，难的是习惯。在开工讨论里写下这几条，并且由负责人带头做到：

1. **项目里的事只在群历里定**。群聊可以临时叫一下人，但结论要回到对应的任务、文档或讨论下面写一条评论。
2. **派活就指派负责人，找人就 @**，不另外发私信。被指派、被 @ 的人会收到通知。
3. **新话题发讨论，跟进写评论**。不要为一件事开好几个讨论。见[评论与回复](https://qunli.co/docs/comments)。
4. **提到别的记录就用引用号**。在正文或评论里输入 `@` 选择任务或文档，插入指向它的链接。
5. **每个人都装上手机 App，打开推送**，见[下载 App](https://qunli.co/docs/apps)。

## 每天和每周

- **每天**：从「收件箱」开始，处理完点「全部已读」；再看「我的」里的「我的任务」。见[收件箱与通知](https://qunli.co/docs/inbox)。
- **每周**：例会前看一眼项目首页的动态和任务看板，会上过一遍逾期和「进行中」的任务，会议纪要写成文档放进项目。

## 第 3～4 周：检查和调整

到第三周，看看这几件事：

- 所有参与的人都在群历里评论、更新过任务吗？谁还没进来，单独聊一聊原因。
- 最近的决定能在群历里找到吗？随便挑一件上周定下的事，按 `⌘K` 搜一下。找不到，说明它还发生在别处。
- 默认的任务状态和类型够用吗？不够就请管理员调整。

用顺了，再把第二个项目搬进来，或者试试让机器人接一部分活，见[机器人是什么](https://qunli.co/docs/agents)。

> **注意**：新团队的试用期是 21 天，比一个月短。试用到期前，请所有者或管理员选好套餐，否则团队会变成只读（能看不能改，数据不丢）。见[套餐、试用与发票](https://qunli.co/docs/billing)。

## 常见问题

### 能把以前的资料一次导入吗？

目前没有导入功能。文件可以在「文档和文件」里一次上传多个；任务、讨论需要手动建。我们建议只搬进行中的事，旧项目的历史留在原来的地方。

### 有同事还是习惯在群聊里说，怎么办？

请他把结论补到对应的记录下面，评论里 @ 相关的人。负责人自己先做到：在群聊里被问到时，回一个群历记录的链接。

### 要不要一开始就把所有项目都搬进来？

不用。先把一个项目用顺，大家形成习惯后，再逐个搬其他项目。

### 一个月后怎么判断用得好不好？

看两件事：新成员或不常参与的人，能不能只看项目就弄清楚现在的进展；上个月的某个决定，能不能在几分钟内找到它的来龙去脉。