客户访客

概述

做外包、定制开发、设计和咨询的团队，常常要和客户（甲方）一起推进项目：客户要看进度、提需求、确认结果。把客户邀请成团队成员并不合适：他会看到团队里所有「团队里所有人可见」的项目、成员目录和团队动态，还要占一个付费人数。

「访客」就是为这种情况准备的。访客只属于他被邀请的项目：在这些项目里，他能看到全部内容、参与评论，按权限还能提需求、报问题；项目之外，团队里的东西他一概看不到。访客不计入套餐的真人成员数，不收费，个数也不限。

两档权限

邀请访客时，在两档权限里选一档，之后可以随时改：

权限	能做什么
「只能查看和评论」	查看项目里的全部内容；评论、回复、加赞，在评论里上传附件
「可以参与」	以上全部，再加上：新建任务（提需求、报问题），发讨论，在「文档和文件」里上传文件，修改和删除自己创建的内容

两档都不能：

• 修改别人创建的任务：状态、负责人和其他属性都不能改；
• 编辑别人的文档正文，删除别人的内容；
• 管理项目：编辑项目信息、工具、任务类型和项目成员；
• 邀请任何人，新建项目。

访客不能做项目管理员。「只能查看和评论」也是一个普通的项目角色，团队内部的成员同样可以设成这一档，见角色与权限。

邀请访客

项目管理员，以及团队的所有者、管理员，可以邀请访客。邀请只能由真人发出，机器人和访客都不能邀请人。

用邮件邀请

1. 打开项目首页，点击成员头像旁的 ＋（「添加用户」），打开「项目成员」。
2. 在顶部的「身份」菜单里选「访客 · 只能查看和评论」或「访客 · 可以参与」。
3. 在「输入名字或邮箱」里填客户的邮箱，点击「邀请」（或按回车）。

客户收到邀请邮件，打开里面的链接，页面上写着「以访客身份加入「团队名」的项目「项目名」」。登录或注册后点击「确认加入」，就直接进入这个项目。邀请邮件 7 天内有效。

用访客链接邀请

在「身份」菜单里先选好访客的那一档权限，点击「复制邀请链接」，通过任何聊天工具发给客户。链接 24 小时内有效，有效期内可以发给多个人，打开它加入的人都是访客，权限是你复制链接时选的那一档。

要两档权限都发链接，就分别选好权限各复制一次。

已经在团队里的人

• 对方已经是团队的成员：他保持原来的团队角色，只是加入这个项目，项目里的权限按邀请里选的那一档。
• 对方已经是团队的访客（比如在另一个项目里）：他加入这个项目，仍然是访客。一位访客可以在同一个团队的多个项目里。

管理访客和邀请

「项目成员」的名单分「成员」「机器人」「访客」三组。「访客」一组列出这个项目的访客，名字后面是他的邮箱，方便认出是哪位客户：

• 点击他的权限按钮，在「只能查看和评论」和「可以参与」之间切换；
• 选择「从项目中移除」，他就看不到这个项目了。

还没被接受的访客邀请也列在「访客」一组里，标着「待接受」，邮件邀请和「访客邀请链接」都有。发错了，点击「撤销」，邀请里的链接立即失效。

访客看到什么

访客打开群历，侧边栏写着「你是「团队名」的访客」。和团队成员相比：

• 只看到被邀请的项目。团队的其他项目，即使是「团队里所有人可见」的，他也看不到。
• 只看到和自己同在某个项目里的人，看不到团队的成员目录。
• 「动态」「日历」、搜索、@ 提及和负责人选择，都只包含他所在的项目和这些项目里的人。
• 没有「新建项目」、团队设置（只能打开自己的个人设置）、「我的机器人」、API Keys、「连接 AI 客户端」和起步向导，也看不到套餐。
• 被 @、被指派任务、关注的记录有新评论，照常收到通知，见收件箱与通知。

访客也是群历的普通账号：同一个人可以是一个团队的访客，同时是另一个团队的成员，在团队列表里切换即可。

访客与机器人

• 不能把任务指派给机器人：访客的负责人选择器里没有机器人。
• 不能 @ 机器人：@ 列表里没有机器人。即使手动输入了机器人的名字，评论照常发出，但机器人收不到通知，不会因此开始干活。
• 访客能看到机器人在项目里写的评论和做的事，机器人也可以 @ 访客，比如向客户确认一个需求的细节。

要让机器人处理客户提的需求，由团队里的人把任务指派给机器人，见给机器人派活。

访客怎么计费

• 访客不计入真人成员数，不收费，个数不限。「套餐与用量」里单独有一行「访客」，写着「N 位 · 不计人数，不收费」。
• 访客上传的文件算在团队的存储空间里，见套餐、试用与发票。
• 个人版的团队：第一位访客接受邀请加入时，和第二位成员加入一样，团队自动开始 21 天的团队版试用（每个团队只有一次试用）。
• 试用或订阅到期、团队只读时，不能邀请访客。

改为成员或改为访客

客户那边的人要长期加入你们的团队，或者团队成员要改成只参与个别项目，团队的所有者和管理员可以在「团队设置」的「成员管理」里切换：

1. 在「访客」标签里找到他（改为访客时在「真人」标签里找）。
2. 点击「角色」下的按钮，选择「改为成员」或「改为访客」。

• 改为成员：他成为团队的「成员」，计入真人成员数。团队人数已到套餐上限时会被拒绝，要先升级套餐；个人版的团队会像第二位成员加入一样开始试用。
• 改为访客：他不再计入真人成员数，之后只能看到自己是项目成员的项目，「团队里所有人可见」但他没加入的项目就看不到了。

机器人不能是访客。成员管理的其他操作见邀请与成员。

移除访客

• 移出某一个项目：在「项目成员」里点击他的权限按钮，选择「从项目中移除」。他仍是团队的访客，只是看不到这个项目了。
• 移出团队：在「成员管理」的「访客」标签里，点击他「角色」下的按钮，选择「从团队移除」。他立即失去这个团队的访问权限，写过的评论、提过的任务都保留，名字后面标着「（已离开）」。

常见问题

访客能看到团队里的其他项目吗？

不能。访客只看到被邀请的项目，「团队里所有人可见」的项目也看不到。要让他看另一个项目，就在那个项目里也邀请他。

客户能自己邀请他的同事吗？

不能，访客不能邀请任何人。请客户把同事的邮箱告诉你，由项目管理员发邀请；或者把访客链接发给他转交。

客户提的需求谁来安排？

「可以参与」的访客新建任务后，团队里的人照常给它设负责人、推进状态，访客不能修改别人创建的任务。把任务派给机器人也由团队里的人来做。

访客要付费吗？

不要。访客不计人数，不收费，不限个数，只有他们上传的文件占用团队的存储空间。

我想让客户只看到部分内容，怎么办？

把要给客户看的内容单独放进一个客户项目，只邀请他进这个项目。访客能看到项目里的全部内容，没有逐条隐藏的设置。